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在四十余年的从业经验里，尹志尧看过半导体产业的七起七落
2025年，中微公司收入123.8亿元 ，增长了36%。
实际上 ，除了这家半导体设备公司，中国半导体产业链上的重要公司都收获了增长 ，而且刻蚀机 、GPU与CPU等技术都得到了提升 。这部分源自人工智能浪潮的推动 ，部分源自中美贸易摩擦带来的半导体本土化趋势 。
近期，中微公司董事长尹志尧在业绩沟通会上表示 ，他在四十余年的从业经验里 ，经历过半导体产业的七起七落。尽管研究机构预测半导体未来一两年会持续增长，“但要有思想准备 ，万一这个市场掉下来 ，我们需要应对措施 。 ”
家家公司都增长
刻蚀设备是中微公司的压舱石 。
中微公司以刻蚀设备起家，它是半导体制造环节仅次于光刻机的核心设备。截至2025年年底 ，中微公司刻蚀设备反应台全球出货量超过6800台 ，覆盖65纳米至3纳米及更先进制程的各类刻蚀场景。
现在中微公司也开拓了薄膜沉积设备和量检测设备 。而且薄膜沉积设备业务在2025年爆发，收入同比增长了两倍以上 。
“美国和日本的三大设备公司，都是先做刻蚀 ，做好了再做薄膜设备。薄膜设备完了以后 ，有胆量的就做湿法或者做检测设备，没有胆量的就留在刻蚀 、薄膜设备 。 ”尹志尧表示 ，在过去十三年 ，中微公司收入年均增长超过35% 。“所以我现在有点胆量，一手去抓量检测设备 ，一手去抓湿法工艺。”
中微公司不是唯一实现双位数增长的半导体产业链公司 。
据北方华创披露的业绩 ，它在2025年的前三季度收入规模增长了33%，达到273亿元 。该公司的主要半导体产品包括电子工艺装备、刻蚀机以及薄膜沉积设备等。
2025年 ，国内两大晶圆代工企业中芯国际和华虹半导体收入分别增长16%和20% 。在备受关注的GPU芯片领域 ，上市不久的沐曦股份2025年收入16.44亿元，较上年同期大幅增长121%；摩尔线程收入达到15亿元 ，同比大涨243% 。
人工智能浪潮是推动中国半导体需求增长 ，以及技术升级的重要力量。
“地瓜目前增长势头良好，但若要实现量级上的跨越式突破，迈向更高台阶 ，确实需要具身智能打开更大空间 。 ”地瓜机器人CEO王丛对第一财经记者表示 。
地瓜机器人此前为扫地机、割草机等产品开发芯片 ，不过这些芯片的计算能力需求没有那么高，普遍在100TOPS之下。扫地机的均价不超过5000 ，这意味着留给主力芯片的议价空间也有限。
王丛表示 ，对于地瓜机器人来说，扫地机 、割草机等场景的芯片业务虽然会稳步增长 ，但难以支撑公司实现规模跃升 。四足机器狗 、消费级无人机、人形机器人的发展 ，带来一片新兴市场 。比如人形机器人的均价目前超10万人民币，这给地瓜机器人的大算力芯片以更高毛利空间。
个人电脑的芯片市场已经被英特尔和AMD牢牢占据 ，手机的主力芯片市场则近乎被高通所垄断 。但新兴的四足或人形机器人所需的芯片还没有定型 ，英伟达虽然被新兴企业所认可，但中国芯片企业还有机会 。
“英伟达是巨头 ，我们没法在硬实力上做弯道超车 ，更多是靠差异化打法。 ”王丛表示，地瓜机器人和英伟达芯片不在同等算力档位，而是聚焦在英伟达AGX和Thor两款产品之间的细分市场 ，采取“加量不加价”的策略 。
王丛预计 ，2026年地瓜机器人的高算力芯片在具身智能领域的出货量会翻番增长 。
中国企业的增长，是高速发展的全球半导体的一部分。
研究机构Gartner数据显示 ，2025年全球半导体总收入达7930亿美元 ，较2024年增长21% 。这种增长趋势有望在2026年延续下去 。
警惕盲目乐观
中国半导体设备市场经历了重大变化。
2004年，中微公司成立的时候 ，中国大陆的半导体设备市场在全球市场占比不到5% 。此后的二十余年 ，是市场翻天覆地的变化与重心的大迁移，现在中国大陆已经是全球最大半导体设备市场 。
中国设备市场增长速度超过国际市场增长速度 ，而且国产化的速度也在不断加强。这是中微公司增长的产业背景。
“一方面因为我们的设备开发得很有竞争力 ，客户很满意，不断得到大批的订单 。还有就是因为国际上的形势越来越严重 ，一些先进的国际半导体设备 ，不能运到中国的先进生产线，也给了我们很大的机会 。 ”尹志尧说。
据尹志尧引述Gartner报告，2026年全球半导体设备规模达到1385亿美金 ，同比增长11.8%；2027年设备市场规模有望达到1513亿美金 ，同比增长9.2% 。
王丛则认为，地瓜机器人将在相当长时间内受益于四足机器人 、消费级无人机 、人形机器人的发展 。人形机器人的全面爆发仍需要一段时间 ，目前行业整体还处在线性增长阶段。
从全球人形机器人和四足机器人出货量来看 ，中国厂商背靠相对完善的硬件产业链、庞大的应用需求基础以及快速迭代的工程化能力而跑在前面 。
据研究机构IDC报告，智元和宇树科技的人形机器人出货量位居行业头部阵营 ，在规模化交付能力 、产品成熟度以及应用场景覆盖上具有优势 。海外的Figure AI 、Agility Robotics等国际厂商在2025年仍主要处于试点测试阶段 ，出货量仅数十台。
“虽然人形机器人每年都能实现翻倍增长，但主要是因为行业基数较小 ，增长相对容易 ，距离真正走进大众消费市场的拐点还有距离 。这样的增长节奏在具身智能与芯片领域基本同步，预计这一态势至少还能维持两到三年 。 ”王丛表示。
当下的人形机器人和自动驾驶的早期发展阶段相似：初期产品并不成熟 ，但市场出货量依旧在逐年提升 。
“宏观上行业整体向上 ，我们要顺势发展；但微观层面我们始终保持审慎，不会盲目扩张 。”王丛表示。
半导体是周期性行业，不会一直高歌猛进。
“我必须提醒一点 ，因为我在这个领域干了四十多年了 ，碰到了行业七次的大起大伏 。 ”尹志尧说，这七次大幅回落都不是机构能够预测到的 。“过去几十年的预测 ，常常把符号都搞错：今年夏天说明年夏天会增长 ，结果实际是降低的。所以现在虽然有预测（增长），但是我只相信百分之六七十 。 ”
半导体需求的起落 ，很大程度上是由新兴电子产品周期带动的 。早期的电子手边 ，后来的电子游戏，以及个人电脑等在爆发期 ，都曾带来半导体产业一段时间的繁荣。但当某类爆款产品的市场饱和之后 ，便是半导体产业噩梦的开始 。尹志尧也提到，如果碰到经济危机 ，比如2009年左右的全球经济危机 ，那半导体整体市场都受到重创，谁都难以幸免 。
人工智能浪潮似乎并没有力竭的迹象。Gartner预测半导体产业明年会增长，不少半导体公司也有乐观预期 。不过 ，现在业内对于人工智能是否存在泡沫 ，以及泡沫破灭的可能性还有争论 。
“要有思想准备，万一这个市场掉下来 ，我们需要应对措施。这就是为什么我们不断开发新产品 ，不断地把鸡蛋放在不同的篮子里 。”尹志尧表示 。
